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报表

史, 昂 • • Oinone 7天入门到精通 • 阅读 1391

1. 业务场景

报表不局限于表格的样式，还能以各式各样的图表形式展现各项汇总数据 这有利于管理者更为直观地了解公司的经营情况，便于后续进行分析，提高对公司的管理水平。

2. 操作流程

1）进入数据可视化，进入报表tab，维护分组信息；

2）在二级分组名称后点击“+”【添加报表】，对报表进行编辑设计；

3）创建完成后可以【编辑】报表标题、备注；

4）需要通过【选择图表、创建图表】完善报表内容；

5）完善后可以点击【发布】报表，则报表此时可以被引用；

6）如果报表有更新，则可以点击【更新发布】，使业务系统引用对报表变为最新的报表信息；

7）如果报表数据不再可以公开使用，则需要通过【隐藏】功能将报表的引用权限收起，此时数据大屏、前端业务系统均不可再引用该报表，但不影响已被引用的报表；

8）隐藏后可以【取消隐藏】，报表恢复隐藏前的状态和功能，可以被引用。

3. 操作流程图解

3.1 创建分组

1）操作流程：创建分组

2）操作路径：数据可视化-报表-创建分组

3）点击搜索框后的「+」创建一级分组，输入一级分组名称后，点击一级分组后的「+」创建二级分组，输入二级分组名称后，此时分组创建完成，可以在二级分组下创建报表

3.2 编辑分组名称

1）操作流程：选择分组-编辑分组名称

2）操作路径：数据可视化-报表-编辑分组名称

3）鼠标移动至需要修改的分组上，点击出现的「编辑图标」，可以修改分组名称，修改后分组名称实时更新

3.3 删除分组

1）操作流程：选择分组-删除分组

2）操作路径：数据可视化-报表-删除分组

3）鼠标移动至需要删除的分组上，当分组下无报表时出现「删除图标」，可以点击图标后删除分组，删除一级分组时对应所有的二级分组也会被删除，删除后消失，只要分组下没有报表的分组才能直接删除成功

3.4 创建报表

1）操作流程：选择二级分组-创建报表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-创建报表

3）鼠标移动至需要创建报表的二级分组上，出现「+」，点击图标后=需要填写报表标题；

a. 报表标题：最大支持20个字，支持汉字、数字、大小写字母、-；同个一级分组下不允许重复；

4）创建后可以选择报表需要展示的图表

3.5 删除报表

1）操作流程：选择报表-删除报表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-删除图表

3）未发布或者已发布但没有被隐藏的报表，并且没被前端或者数据大屏引用，才展示报表菜单名称后的删除图标

4）删除报表后报表消失

3.6 选择图表

1）操作流程：选择报表-为报表选择图表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-选择图表

3）选择单个未发布或者已发布但没有被隐藏的报表，点击【选择图表】，弹出“选择图表”弹窗，对该报表需要展示的图表进行选择

a. 需要选择图表的一级分组后才能选择图表；

b. 可以多选图表，选择的图表只能是已选一级分组下的未隐藏的未被选择的图表；选择一个二级分组时，默认该二级分组下的图表会全部被选中，图表会按照选中的顺序展示在报表列表；

4）选择图表后，报表信息保持展示图表的最新效果；如果图表更新了，但是报表没有发布最新，则报表在前端展示的仍为最近发布的版本；

5）如果图表中存在超过一行的图内筛选项，则在报表处原始的图表尺寸只能查看一行图内筛选项，需要根据图表在报表处的等比拖动效果展示更多的图内筛选项

image.png

3.7 创建图表

1）操作流程：选择报表-创建图表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-创建图表

3）选择单个未发布或者已发布但没有被隐藏的报表，点击【创建图表】，弹出“创建图表”弹窗，需要填写图表标题、模型、方法；

a. 图表标题：最大支持20个字，支持汉字、数字、大小写字母、-；同个一级分组下不允许重复；

b. 模型：需要选择来源数据对应的模型；

c. 方法：选择模型后需要选择方法，方法是用来提取模型数据的逻辑；

4）选择成功后进入图表设计页面，创建图表保存后返回，返回到当前报表页面，新创建的图表展示在报表的第一个位置

image.png

3.8 拖拽图表

1）操作流程：选择报表-拖拽图表

2) 操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-拖拽图表

3）所有的报表均可拖拽图表，拖拽时需要选择图表，可以上下左右等比拖动，图表的内容也会根据拖动的比例进行缩放，展示全部的被遮挡图表内容

4）拖拽后实时生效，报表信息保持展示最新效果

3.9 移除图表

1）操作流程：选择报表-移除图表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-移除图表

3）未发布或者已发布但没有被隐藏的报表，并且没被前端或者数据大屏引用，此时可以针对不需要的图表进行移除

4）选择移除后不展示在报表中，不影响原图表

5）报表移除图表后实时更新，更新发布后，前端可以展示最新的报表信息，如果未发布，则仅数据大屏可展示最新的报表信息，前端仍为最近发布的报表

3.10 设置报表筛选项

1）操作流程：选择报表-设置报表筛选项

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-更多-报表筛选项-添加

3）添加时选择筛选项字段的类型，关联每个图表对应的字段，一个图表只能关联一个

4）关联后可以按关联字段查询图表数据

image.png

3.11 发布

1）操作流程：选择报表-发布报表

2）操作路径：数据可视化-图表-二级分组-报表-发布

3）选择单个未发布且没有被隐藏的报表，点击【发布】按钮，报表发布后可以被前端引用，报表状态变为已发布，展示最近发布时间；

4）如果报表发布后有更新内容，会展示的更新类型：更新报表信息/更新图表内容/选择图表/移除图表

image.png

3.12 查看最近一次发布的版本

1）操作流程：选择报表-查看最近一次发布的版本

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-查看最近一次发布的版本

3）当报表发布后有更新，在最近发布时间左侧展示【查看】，在最近发布时间下展示更新的类型，点击查看可以查看最近发布的版

3.13 更新发布

1）操作流程：选择报表-更新发布报表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-更新发布报表

3）选择单个已发布且没有被隐藏的报表，并且该报表在上次发布后有所更新，可以点击【更新发布】按钮，将最新的报表内容发布至业务系统，业务系统引用的报表为最新内容；

4）如果更新了内容，但未点击更新发布，则前端业务系统查看的报表仍为最近发布的报表

image.png

3.14 隐藏

1）操作流程：选择报表-隐藏报表

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-隐藏报表

3）报表默认不隐藏，可以切换是否隐藏=是

a. 未发布的报表，较隐藏前，不可以操作【发布】，可以【取消隐藏】；

b. 已发布的图表，较隐藏前，只能操作【导出图片、导出excel、取消隐藏】；

c. 隐藏后的报表不可以被引用，但不影响已经被引用的数据

3.15 取消隐藏

1) 操作流程：选择报表-取消隐藏报表

2) 操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-取消隐藏报表

3) 隐藏后的报表可以取消隐藏，切换是否隐藏=否，取消隐藏后，报表恢复隐藏前的状态和功能，可以被引用

3.16 查看引用

1）流程：选择报表-查看被哪些页面引用

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-查看引用

3）选择具体的报表，查看当前报表被引用的所有信息

3.17 不允许别人编辑

1）流程：选择报表-不允许别人编辑

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-不允许别人编辑

3）选择自己创建的报表，对报表是否允许其他人编辑进行设置；如果设置为不允许，则其他人无法编辑报表

3.18 不允许别人引用

1）流程：选择图表-更多-不允许别人引用

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-不允许别人引用

3）选择自己创建的报表，对报表是否允许他人引用进行设置；如果设置为不允许，则其他人无法引用到该报表

3.19 导出图片

1) 操作流程：选择报表-导出图片

2) 操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-导出图片

3) 选择报表后，点击【导出图片】按钮可以将当前报表导出为图片

3.20 导出EXCEL

1）操作流程：选择报表-导出EXCEL

2）操作路径：数据可视化-报表-二级分组-报表名称-报表导出EXCEL

3）选择报表后，点击【导出EXCEL】按钮可以将当前报表导出为EXCEL

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  • 7.3.2 原业务加审批流程 Oinone 7天入门到精通

    7.3.2 原业务加审批流程

    场景说明 场景描述：全员营销标准产品的功能并未有任务发放的审批流，在实际执行中，当营销专员配置好任务后，需部门领导对整个活动如该任务内容、形式、参与人员进行审批。 业务需求：在发布任务这个流程中增加审批节点。 实战训练 Step1 原业务分析 点击菜单【任务中心】通过URL上的model参数找到对应模型编码为【gemini.biz.GeminiTaskProxy】 进入模型设计器主页面，应用选择【全员营销】、选择【系统模型】、通过搜索关键字【任务】选择【Gemini任务代理】，展示方式从图模式切换到表单模式，对比【模型编码】 但目前模型为代理模型，代理模型是用于代理存储模型的数据管理器能力，同时又可以扩展出非存储数据信息的交互功能的模型。因为在代理模型中新增的字段都是非存储字段，所以如果要增加【审核状态】的字段一定以要在存储模型增加。其父模型的查看有两种方式 表单模式下可以直接看父模型 在图模式和表单模式下点击继承关系 点击【Gemini任务】，进入【Gemini任务】的模型设计界面，可以看出该模型所在模块为【全员营销核心业务】，从【系统字段】中找到【任务状态】字段，点击查看字段详情，我们可以看到【业务类型】为数据字典，字典类型为【任务状态】。 在模型设计器的管理页面上方点击【数字字典】选项卡，模块选择为【全员营销核心业务】，选择【系统字典】就可以查看到【任务状态】数字字典 总结如下： 给【Gemini任务】模型增加一个【任务审批状态】，记录审批状态 在任务创建的时候，修改【任务状态】为【关闭】确保任务未审批通过的时，用户无法操作该任务。 审批通过后，恢复【任务状态】为【初始化】 我们先来整理下核心流程即：任务审批流程。 Step2 利用模型设计器设计模型 在模型设计器的管理页面上方点击【数字字典】选项卡，模块选择为【全员营销核心业务】，点击添加【数据字典】按钮，设置对应数据项 设置【字典名称】为【审批状态】 设置【字典项类型】为【文本】 通过【添加数据字典项】按钮增加对应数据字典项，如审核中、审核失败、审核成功 在模型设计器的管理页面上方点击【模型】选项卡，模块选择为【全员营销核心业务】，选择【系统模型】、搜索任务选择【Gemini任务】，点击添加字段 为模型【Gemini任务】添加字段 设置【字段名称】为【任务审批状态】 设置【字段业务类型】为数据字典，并选择关联数据字典为【任务审批状态】 最后点击【创建】按钮完成操作 回到【Gemini任务】设计区，我们可以看到在模型的【自定义字段】选项卡下方多了一个【任务审批状态】字段 Step3 利用界面设计器，设计出必要的审核页面 进入界面设计器，应用选择全员营销，模型选择【Gemini任务】，点击添加页面下的直接创建 设置页面标题、模型（自动带上可切换）、业务类型（运营管理后续会扩展其他类型）、视图类型（表单）后点击确认按钮进入【Gemini任务】表单设计页面 进入页面设计器，对【Gemini任务】表单页面进行设计（更多细节介绍，请参考界面设计产品使用手册） 左侧为物料区：分为组件、模型。 【组件】选项卡下为通用物料区，我们可以为页面增加对应布局、字段（如同在模型设计器增加字段）、动作、数据、多媒体等等 【模型】选项卡下为页面对应模型的自定义字段、系统字段、以及模型已有动作 中间是设计区域 右侧为属性面板，在设计区域选择中组件会显示对应组件的可配置参数 在左侧【组件】选项卡下，拖入布局组件【分组】，并设置组件【标题属性】为基础信息 在左侧【模型】选项卡下，分别系统字段中的【任务标题】、【任务开始时间】、【任务结束时间】、【视频标题】、【视频风格】、【任务描述】拖入【基础信息】分组，并点击【任务描述】，在右侧属性面板的【交互】分组中设置宽度为1。最后别忘了点击【发布】按钮完成页面的发布 Step4 通过流程设计器，设计对应业务流程 进入流程设计器，点击【创建】按钮 注意：流程中需要获取【关系字段】的除关联字段(一般为ID)以外的字段需要通过【数据获取】节点单独获取【关系字段】的对象数据。所以在流程设计中经常会用到【数据获取】节点 左上角编辑流程名称为【任务审批流程】，点击第一个【触发】节点，触发方式选择模型触发，模型选择【Gemini任务】，触发场景选择【新增或更新数据时】，【筛选条件】设置为【任务审批状态】为空或【任务审批状态】等于【审核中】，点击该节点的【保存】按钮 点击流程图节点间的【+】图标选择增加【获取数据】节点，或者拖动左侧物料区【获取数据】到特定的【+】图标 点击【获取数据】，在右侧属性面板中设置【获取数据条数】为多条，选择模型为【Gemini用户任务实例】，点击【筛选条件】的【{X}】图标，进行数据获取的条件设置 选择条件字段为【任务ID】条件操作符为【等于】，条件为变量的导购字段的ID。当上下文只有一个变量时默认不需要选择，这里默认的是【模型触发：[Gemini任务]】，设置好以后点击确认，回到属性面板设置【未获取到数据时执行方式】为【终止流程】，并点击节点【保持】按钮 增加【更新数据】节点，在右侧属性面板中 【更新模型】选择【模型触发：[Gemini任务]】 【字段列表】点击【创建】按钮 字段选择 更新【任务状态】字段 表达式设置为：【已关闭】。 【字段列表】点击【创建】按钮 字段选择 更新【任务审核状态】字段 表达式设置为：【审核中】。 最终完成的【模型触发：[Gemini任务]】更新设置 a. 【模型触发：[Gemini任务]】的【任务状态】字段等于数字字典的【已关闭】，任务审核状态为【审核中】 b. 最后点击节点【保持】按钮。 再增加【更新数据】节点，在右侧属性面板中 【更新模型】选择【获取数据[Gemini用户任务实例]】 【字段列表】点击【创建】按钮 字段选择 更新【任务状态】字段 表达式设置为：【已关闭】。 最终完成的【获取数据[Gemini用户任务实例]】更新设置 a. 【获取数据[Gemini用户任务实例]】的【任务状态】字段等于数字字典的【已关闭】 b. 最后点击节点【保持】按钮。 增加【审批】节点，在右侧属性面板中 【审批模型】选择模型为【模型触发：[Gemini任务]】 【选择视图】选择前面新建的页面【流程中的任务编辑页】 【审批人】选择角色为【超级管理员】 【数据】权限全部设置为【查看】 其他配置项默认，需要了解更多请查看产品使用手册 最后点击节点【保持】按钮。 新增【审核分支】，在【通过】分支中增加两个数据更新节点，跟审核前的两个数据更新节点对应 【模型触发：[Gemini任务]】的【任务状态】字段等于数字字典的【初始化】，任务审核状态为【审核通过】 【获取数据[Gemini用户任务实例]】的【任务状态】字段等于数字字典的【初始化】 流程确保保持并发布过，点击右上角【发布流程】完成流程的保存与发布 Step5 检验效果 创建任务后，任务状态为【关闭】状态，任务列表中的任务状态为多个状态的计算值 审核通过后，任务状态为【进行中】状态，任务列表中的任务状态为多个状态的计算值

    史, 昂的头像 史, 昂
    2024年5月23日
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