报表

1. 业务场景

报表不局限于表格的样式,还能以各式各样的图表形式展现各项汇总数据 这有利于管理者更为直观地了解公司的经营情况,便于后续进行分析,提高对公司的管理水平。

2. 操作流程

1)进入数据可视化,进入报表tab,维护分组信息;

2)在二级分组名称后点击“+”【添加报表】,对报表进行编辑设计;

3)创建完成后可以【编辑】报表标题、备注;

4)需要通过【选择图表、创建图表】完善报表内容;

5)完善后可以点击【发布】报表,则报表此时可以被引用;

6)如果报表有更新,则可以点击【更新发布】,使业务系统引用对报表变为最新的报表信息;

7)如果报表数据不再可以公开使用,则需要通过【隐藏】功能将报表的引用权限收起,此时数据大屏、前端业务系统均不可再引用该报表,但不影响已被引用的报表;

8)隐藏后可以【取消隐藏】,报表恢复隐藏前的状态和功能,可以被引用。

3. 操作流程图解

3.1 创建分组

1)操作流程:创建分组

2)操作路径:数据可视化-报表-创建分组

3)点击搜索框后的「+」创建一级分组,输入一级分组名称后,点击一级分组后的「+」创建二级分组,输入二级分组名称后,此时分组创建完成,可以在二级分组下创建报表

3.2 编辑分组名称

1)操作流程:选择分组-编辑分组名称

2)操作路径:数据可视化-报表-编辑分组名称

3)鼠标移动至需要修改的分组上,点击出现的「编辑图标」,可以修改分组名称,修改后分组名称实时更新

3.3 删除分组

1)操作流程:选择分组-删除分组

2)操作路径:数据可视化-报表-删除分组

3)鼠标移动至需要删除的分组上,当分组下无报表时出现「删除图标」,可以点击图标后删除分组,删除一级分组时对应所有的二级分组也会被删除,删除后消失,只要分组下没有报表的分组才能直接删除成功

3.4 创建报表

1)操作流程:选择二级分组-创建报表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-创建报表

3)鼠标移动至需要创建报表的二级分组上,出现「+」,点击图标后=需要填写报表标题;

a. 报表标题:最大支持20个字,支持汉字、数字、大小写字母、-;同个一级分组下不允许重复;

4)创建后可以选择报表需要展示的图表

3.5 删除报表

1)操作流程:选择报表-删除报表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-删除图表

3)未发布或者已发布但没有被隐藏的报表,并且没被前端或者数据大屏引用,才展示报表菜单名称后的删除图标

4)删除报表后报表消失

3.6 选择图表

1)操作流程:选择报表-为报表选择图表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-选择图表

3)选择单个未发布或者已发布但没有被隐藏的报表,点击【选择图表】,弹出“选择图表”弹窗,对该报表需要展示的图表进行选择

a. 需要选择图表的一级分组后才能选择图表;

b. 可以多选图表,选择的图表只能是已选一级分组下的未隐藏的未被选择的图表;选择一个二级分组时,默认该二级分组下的图表会全部被选中,图表会按照选中的顺序展示在报表列表;

4)选择图表后,报表信息保持展示图表的最新效果;如果图表更新了,但是报表没有发布最新,则报表在前端展示的仍为最近发布的版本;

5)如果图表中存在超过一行的图内筛选项,则在报表处原始的图表尺寸只能查看一行图内筛选项,需要根据图表在报表处的等比拖动效果展示更多的图内筛选项

image.png

3.7 创建图表

1)操作流程:选择报表-创建图表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-创建图表

3)选择单个未发布或者已发布但没有被隐藏的报表,点击【创建图表】,弹出“创建图表”弹窗,需要填写图表标题、模型、方法;

a. 图表标题:最大支持20个字,支持汉字、数字、大小写字母、-;同个一级分组下不允许重复;

b. 模型:需要选择来源数据对应的模型;

c. 方法:选择模型后需要选择方法,方法是用来提取模型数据的逻辑;

4)选择成功后进入图表设计页面,创建图表保存后返回,返回到当前报表页面,新创建的图表展示在报表的第一个位置

image.png

3.8 拖拽图表

1)操作流程:选择报表-拖拽图表

2) 操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-拖拽图表

3)所有的报表均可拖拽图表,拖拽时需要选择图表,可以上下左右等比拖动,图表的内容也会根据拖动的比例进行缩放,展示全部的被遮挡图表内容

4)拖拽后实时生效,报表信息保持展示最新效果

3.9 移除图表

1)操作流程:选择报表-移除图表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-移除图表

3)未发布或者已发布但没有被隐藏的报表,并且没被前端或者数据大屏引用,此时可以针对不需要的图表进行移除

4)选择移除后不展示在报表中,不影响原图表

5)报表移除图表后实时更新,更新发布后,前端可以展示最新的报表信息,如果未发布,则仅数据大屏可展示最新的报表信息,前端仍为最近发布的报表

3.10 设置报表筛选项

1)操作流程:选择报表-设置报表筛选项

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-更多-报表筛选项-添加

3)添加时选择筛选项字段的类型,关联每个图表对应的字段,一个图表只能关联一个

4)关联后可以按关联字段查询图表数据

image.png

3.11 发布

1)操作流程:选择报表-发布报表

2)操作路径:数据可视化-图表-二级分组-报表-发布

3)选择单个未发布且没有被隐藏的报表,点击【发布】按钮,报表发布后可以被前端引用,报表状态变为已发布,展示最近发布时间;

4)如果报表发布后有更新内容,会展示的更新类型:更新报表信息/更新图表内容/选择图表/移除图表

image.png

3.12 查看最近一次发布的版本

1)操作流程:选择报表-查看最近一次发布的版本

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-查看最近一次发布的版本

3)当报表发布后有更新,在最近发布时间左侧展示【查看】,在最近发布时间下展示更新的类型,点击查看可以查看最近发布的版

3.13 更新发布

1)操作流程:选择报表-更新发布报表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-更新发布报表

3)选择单个已发布且没有被隐藏的报表,并且该报表在上次发布后有所更新,可以点击【更新发布】按钮,将最新的报表内容发布至业务系统,业务系统引用的报表为最新内容;

4)如果更新了内容,但未点击更新发布,则前端业务系统查看的报表仍为最近发布的报表

image.png

3.14 隐藏

1)操作流程:选择报表-隐藏报表

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-隐藏报表

3)报表默认不隐藏,可以切换是否隐藏=是

a. 未发布的报表,较隐藏前,不可以操作【发布】,可以【取消隐藏】;

b. 已发布的图表,较隐藏前,只能操作【导出图片、导出excel、取消隐藏】;

c. 隐藏后的报表不可以被引用,但不影响已经被引用的数据

3.15 取消隐藏

1) 操作流程:选择报表-取消隐藏报表

2) 操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-取消隐藏报表

3) 隐藏后的报表可以取消隐藏,切换是否隐藏=否,取消隐藏后,报表恢复隐藏前的状态和功能,可以被引用

3.16 查看引用

1)流程:选择报表-查看被哪些页面引用

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-查看引用

3)选择具体的报表,查看当前报表被引用的所有信息

3.17 不允许别人编辑

1)流程:选择报表-不允许别人编辑

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-不允许别人编辑

3)选择自己创建的报表,对报表是否允许其他人编辑进行设置;如果设置为不允许,则其他人无法编辑报表

3.18 不允许别人引用

1)流程:选择图表-更多-不允许别人引用

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表-更多-不允许别人引用

3)选择自己创建的报表,对报表是否允许他人引用进行设置;如果设置为不允许,则其他人无法引用到该报表

3.19 导出图片

1) 操作流程:选择报表-导出图片

2) 操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-导出图片

3) 选择报表后,点击【导出图片】按钮可以将当前报表导出为图片

3.20 导出EXCEL

1)操作流程:选择报表-导出EXCEL

2)操作路径:数据可视化-报表-二级分组-报表名称-报表导出EXCEL

3)选择报表后,点击【导出EXCEL】按钮可以将当前报表导出为EXCEL

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    1. 通用属性 介绍组件和其属性之前,先介绍一些大部分组件通用支持的一些基础属性。 1.2 标题 标题是字段在当前页面的展示名称,标题默认为字段名称,可以修改。 1.2 占位提示 在未填写内容时,输入框或选择框内的浅色提示文字,仅用于提示,不会影响字段的值。 1.3 描述说明 一个字段的描述信息,通常用于说明当前字段的范围、注意事项等。描述说明大部分在组件的下方显示,特殊的是,分组的描述说明在标题的左侧。 1.4 默认值 创建数据时,有些字段大概率都是相同值,可设置默认值,减少添加人员的操作步骤,提高录入数据效率。 1.5 只读 设为只读时,字段可见,但不可编辑。 除了只读和非只读的对立选项,也可以设置条件只读,在设置的条件下才只读,条件不符合则非只读。 1.6 禁用 设为禁用时,字段可见,但不可编辑。 除了禁用和非禁用的对立选项,也可以设置条件禁用,在设置的条件下才禁用,条件不符合则非禁用。 1.7 隐藏 设为隐藏时,字段不可见,也不可编辑。但是在页面设计时,隐藏的组件也会展示,效果如下图。 除了隐藏和非隐藏的对立选项,也可以设置条件隐藏,在设置的条件下才隐藏,条件不符合则非隐藏。 1.8 必填 控制字段在当前页面是否必填,若设置为必填则在标题前会有红色的*作为标识。除了必填和非必填的对立选项,也可以设置条件必填,在设置的条件下才必填,条件不符合则非必填。 1.9 标题排列方式 字段的标题可以自定义横向排列还是纵向排列。每个字段组件都支持设置,设置后之间互不影响。除了组件支持自定义,表单、分组、选项卡也可以设置排列方式,对于这种布局容器类组件,设置后会将其容器内的所有组件的标题排列方式都改为所设置的值。 1.10 宽度 定义在页面中的宽度:占整行的比例,一般可选项有1/4、1/3、1/2、2/3、3/4、1。 其中1/2表示占当前行的一半;1表示占当前行一整行;以此类推。部分组件特殊,如富文本仅支持宽度为1,即占一整行。 2. 分组 分组是一个布局类组件,类似一个容器,可以把业务含义相近的内容放在这个分组容器内。 2.1 属性 2.1.1 标题 分组可以定义一个标题名称,标题显示在分组左上角,可以不设置标题。 2.1.2 描述说明 分组的描述说明显示在分组标题右侧。 2.1.3 标题排列方式 分组中的标题排列方式属性并不是控制分组的标题,而是控制分组内组件的标题。设置后对分组内的所有组件生效。 3. 选项卡 选项卡是一个布局类组件,类似一个容器,每个选项卡可以添加多个选项页,可以把业务含义相近的内容放在选项卡的选项页容器内。 3.1 选项卡属性 3.1.1 选项页排列方式 选中选项卡,可选择选项卡中的选项页排列方式:水平排列、竖直排列。默认是水平排列,效果如下图。 3.1.2 标题排列方式 选项卡中的标题排列方式控制选项卡内组件的标题。设置后对选项卡内的所有组件生效。 3.2 选项页属性 3.2.1 标题 选中选项页,显示选项页的属性设置,选项卡中的每个选项页支持设置标题。 3.2.2 标题排列方式 选项页中的标题排列方式控制选项页内组件的标题。设置后对选项页内的所有组件生效。同一个选项卡,不同选项页之间的标题排列方式可以不同。 4. 单行文本 单行文本输入框,常用于记录名称、身份证号或其他普通的文字内容。 4.1 创建字段 单行文本仅支持创建「文本」业务类型的字段,填写规则、内容和模型设计器端创建字段一致。 4.2 表单属性 4.2.1 通用属性 在表单中,单行文本可以设置一些通用的属性:标题、占位提示、描述说明、默认值、只读、隐藏、禁用、必填、标题排列方式、宽度。 4.2.2 文本类型 文本类型选项为文本或密码。若设置为文本,输入时内容是可见的;若设置为密码,输入时是不可见的密码形态,如下图: 4.2.3 最小/大长度 设置输入框输入内容的长度,输入框会根据设置的值进行校验。 最大长度默认为创建字段时填写的长度,且设置的最大长度不可以大于字段的长度 最小长度默认为空,为空则为不限制最小长度 4.2.4 输入格式 设置输入格式为网址或者身份证时,会进行格式的校验 无:默认为无,不会校验内容 网址:进行网址校验 身份证:进行身份证号校验,设置后,需要输入正确的身份证号 4.2.5 显示计数器 当需要用户关注输入内容长度时,可以开启显示计数器,在输入时会实时显示当前内容的长度。 4.2.6 显示清除按钮 若开启了清除按钮,则在输入框有内容时,点击清除按钮一键清除已有内容 5. 多行文本 多行文本输入框,常用于记录字数较多的文字,如意见、复杂备注等。 5.1 创建字段 多行文本仅支持创建「多行文本」业务类型的字段,填写规则、内容和模型设计器端创建字段一致。 5.2 表单属性 5.2.1 通用属性 在表单中,单行文本可以设置一些通用的属性:标题、占位提示、描述说明、默认值、只读、隐藏、禁用、必填、标题排列方式、宽度。 5.2.2 最小/大长度 设置输入框输入内容的长度,输入框会根据设置的值进行校验。 -最大长度默认为创建字段时填写的长度,且设置的最大长度不可以大于字段的长度 -最小长度默认为空,为空则为不限制最小长度 5.2.3 显示计数器 当需要用户关注输入内容长度时,可以开启显示计数器,在输入时会实时显示当前内容的长度。 5.2.5 显示清除按钮 若开启了清除按钮,则在输入框有内容时,点击清除按钮一键清除已有内容 6. 整数 整数输入框,常用于输入整数的天数、数量等,如果会出现小数,请使用小数组件。 6.1 创建字段 整数仅支持创建「整数」业务类型的字段,填写规则、内容和模型设计器端创建字段一致。 6.2 表单属性 6.2.1 通用属性 在表单中,整数可以设置一些通用的属性:标题、占位提示、描述说明、默认值、只读、隐藏、禁用、必填、标题排列方式、宽度。 6.2.2 最小/大值 设置整数输入框输入内容的最值,输入框会根据设置的最值进行校验。 最大值可设置的范围根据字段填写的长度转换,如设置长度为3,则最大值最大不可以超过999 截图 6.2.3 显示千分位 数字过长时,不便于查看,可开启显示千分位。 7. 小数 小数输入框,常用于输入金额、单价等,会出现小数的数值。 7.1 创建字段 小数仅支持创建「浮点型」业务类型的字段,填写规则、内容和模型设计器端创建字段一致。 7.2 表单属性 7.2.1 通用属性 在表单中,小数可以设置一些通用的属性:标题、占位提示、描述说明、默认值、只读、隐藏、禁用、必填、标题排列方式、宽度。 7.2.2 最小/大值 设置小数输入框输入内容的最值,输入框会根据设置的最值进行校验。 最大值可设置的范围根据字段填写的长度转换,如设置长度为3,则最大值最大不可以超过999 7.2.3 保留小数位数 支持设置小数的保留位数,设置后在页面中输入内容时,将进行校验 可设置的保留小数位数不可大于该字段的精度,如字段精度为2,则组件属性中的小数位数最大只能为2; 7.2.4 显示千分位 数字过长时,不便于查看,可开启显示千分位。 8. 下拉单选 从多个选项中下拉选择一个数据,作为数据值。选项可以是关联模型的数据,也可以是数据字典或布尔型开关。 8.1 创建字段 下拉单选支持创建三种业务类型的字段,分别是:多对一、布尔型、数据字典。 多对一:创建字段时需要选择关联的模型,关联模型的数据将作为下拉选项; 布尔型:下拉选项默认只有是、否; 数据字典:创建字段时需要选择数据字典,其数据字典项将作为下拉选项 8.2 表单属性 8.2.1 通用属性 在表单中,下拉单选可以设置一些通用的属性:标题、占位提示、描述说明、只读、隐藏、禁用、必填、标题排列方式、宽度。 8.2.2 选项类型…

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  • 5.7 商业支撑之库存域

    库存的差异会反馈到企业的整个价值链上,所以对库存的设计是至关重要的 一、基础介绍 我们先抛开仓库中对库存的实操管理和整个流通领域的库存,只围绕企业自身一级的采销链路上我们可以从管理和销售两个角度去看。 从管理角度上我们会关心:实物库存、在途库存、在产库存、库存批次等等,也就是企业有多少库存分布在哪里在什么环节。 从销售角度上我们会关心:可售库存、安全库存等等,也就是企业在特定渠道销售中库存分配规则。 在商业场景中库存管理一头对接仓库、生成、采购,另一头对接多个销售渠道。它的挑战在于不同行业不同特征商品都有比较大的差异。比如家具行业卖的是生产能力,家电区域化销售,生鲜拼车销售,服饰一仓销全国。热销的要分配提升体验防止超卖,滞销的要活动拉流量,普通的要渠道共享最大化可售。库存管理的差异会反馈到企业的整个价值链上,所以对库存的设计是至关重要的。 库存设计挑战在于: 技术上:库存类似账户账本的设计,需要能追溯库存变化的过程,且库存操作都能可追溯业务单据。热点数据的并发控制 业务上:在管理角度上游能跟仓库、采购、生产等进行对接、对账、并为其设置可售规则,下游能为各个销售渠道设置库存分配与同步规则 二、模型介绍 图5-7-1 模型介绍 核心设计逻辑: 单据链路:业务单据(外部业务单据+库存业务单据)产生库存指令(库存调整入\出库单),再由库存指令操作库存并记录库存流水。 管理链路:基础数据维护仓库、供应商、服务范围与费用。这些数据是订单履约路由和可售库存同步的基础 库存数据:对外跟商品域,通过库存指令进行操作。不同库存各自维护自身库存与流水记录,确保可追溯。 如果跟销售渠道对接,还需要扩展可售库存逻辑规则以及同步规则。比如oms类似的应用

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    占在巨人的肩膀上,天地孤影任我行 1.2.1 数字化时代Oinone接棒Odoo 在数字化时代,中国在互联网化的应用、技术的领先毋庸置疑,但在软件的工程化、产品化输出方面仍有许多改进的空间。这时,我了解到了Odoo——一个国外非常优秀的开源ERP厂商,全球ERP用户数量排名第一,百级别员工服务全球客户。Odoo的工程化能力和商业模式深深吸引了我,它是软件行业典型的产品制胜和长期主义者的胜利之一。 在2019年,也就是数式刚成立的时候,我们跟很多投资人聊起公司的对标是谁,我不是要成为数字化时代的SAP,而是要成为Odoo。然而,当时大部分国内投资人并不了解Odoo,尽管它已经是全球最大的ERP厂商之一,因为当时Odoo还没有明确的估值。直到2021年7月份获得Summit Partners的2.15亿美元投资后,Odoo才正式成为IT独角兽企业。 Odoo对我们提供了极大的启示,因此我们致敬Odoo,同样选择开源,每年对产品进行升级发布。如今,Odoo15已经发布,而Oinone也已推出第三版,恰好相隔12年,这是一个时代的接棒,从信息化升迁至数字化。 1.2.2Oinone与Odoo的不同之处 技术方面的不同 在技术上,Oinone和Odoo有相同之处,也有不同之处。它们都基于元数据驱动的软件系统,但是它们在如何让元数据运作的机制上存在巨大差异。Odoo是企业管理场景的单体应用,而Oinone则致力于企业商业场景的云原生应用。因此,它们在技术栈的选择、前后端协议设计、架构设计等方面存在差异。 场景方面的不同 在场景上,Oinone和Odoo呈现许多差异。相对于SAP这些老牌ERP厂商,Odoo算是西方在企业级软件领域的后起之秀,其软件构建方式、开源模式和管理理念在国外取得了非凡的成就。然而,在国内,Odoo并没有那么成功或者并没有那么知名。国内做Odoo的伙伴普遍认为,Odoo与中国用户的交互风格不符,收费模式设计以及外汇管制使商业活动受到限制,本地化服务不到位,国内生态没有形成合力,伙伴们交流合作都非常少。另外,Odoo在场景方面主要围绕内部流程管理,与国内老牌ERP如用友、金蝶重叠,市场竞争激烈。相比之下,Oinone看准了企业视角由内部管理转向业务在线、生态在线(协同)带来的新变化,聚焦新场景,利用云、端等新技术的发展,从企业内外部协同入手,以业务在线驱动企业管理流程升级。它先立足于国内,做好国内生态服务,再着眼未来的国际化。 无代码设计器的定位 在无代码设计器的定位上,Odoo的无代码设计器是一个非常轻量的辅助工具,因为ERP场景下,一个企业实施完以后基本几年不会变,流程稳定度非常高。相反,Oinone为适应"企业业务在线化后,所有的业务变化与创新都需要通过系统来触达上下游,从而敏捷响应快速创新"的时代背景,重点打造出五大设计器。(如下图1-2所示)。 图1-2 Oinone五大设计器 在数字化时代中国软件将接棒世界,而Oinone也要接棒Odoo,把数字化业务与技术的最佳实践赋能给企业,帮助企业数字化转型不走弯路!

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